A Anthropic lançou o Salesforce in Claude em beta, um plugin desenvolvido em conjunto com a Salesforce que traz as contas, oportunidades e pipeline de um vendedor para dentro do Claude, respeitando as permissões que ele já tem na Salesforce.
O plugin vem com 37 habilidades que cobrem pesquisa de contas, preparação de ligações, revisão de pipeline e atualizações de CRM. Ele depende de dois conectores: um conector Salesforce, que permite ao Claude ler dados de contas e agir sobre eles — resumindo histórico de conta, atualizando oportunidades, registrando ligações, criando tarefas de follow-up —, e um conector Slack, que lê e escreve resumos em canais de negociação e threads de equipes de conta.
Os vendedores recebem um resumo matinal personalizado com as reuniões do dia, negócios prestes a fechar, oportunidades em risco e threads não lidas que precisam de resposta; a partir desse resumo, é possível pedir ao Claude para mover uma data de fechamento ou mudar um estágio, e o Claude grava a atualização na Salesforce. Às sextas-feiras, o resumo também gera um rascunho de atualização semanal para o gestor do vendedor. Na preparação de ligações, o Claude puxa contexto da Salesforce, do Slack e do e-mail, e adiciona como contatos os interessados encontrados nas threads, caso ainda não estejam registrados na conta. Depois das ligações, ele transforma transcrições ou anotações em e-mails de follow-up, resumos para os canais de negociação no Slack e rascunhos de atualização de oportunidade. Na revisão de pipeline, os vendedores podem pedir um painel interativo mostrando cobertura por estágio e negócios com risco de atraso, com a mesma possibilidade de enviar atualizações diretamente do painel.
A Salesforce continua sendo o sistema de registro: os vendedores fazem login com suas próprias credenciais da Salesforce, o Claude só lê o que essas permissões permitem, e por padrão pede aprovação antes de gravar qualquer mudança proposta. A Anthropic afirma que não treina seus modelos com dados de clientes por padrão nos planos Team e Enterprise.
O Salesforce in Claude está disponível em beta em todos os planos pagos do Claude. Administradores solicitam acesso pelo AgentExchange e conectam a Salesforce uma única vez para toda a organização, escolhendo quais grupos recebem o plugin. Os clientes da Anthropic GitLab, Siemens e Legora já o implantaram, e a empresa afirma que 7.000 vendedores da Salesforce usam o plugin atualmente.