Anthropic выпустила Salesforce in Claude в бета-версии - плагин, созданный совместно с Salesforce, который переносит аккаунты, сделки и пайплайн продавца в Claude в рамках его существующих прав доступа в Salesforce.
Плагин поставляется с 37 навыками, охватывающими изучение аккаунтов, подготовку к звонкам, обзор пайплайна и обновления CRM. В его основе - два коннектора: коннектор Salesforce, позволяющий Claude читать данные аккаунтов и действовать с ними - резюмировать историю аккаунта, обновлять сделки, фиксировать звонки, создавать задачи на follow-up, - и коннектор Slack, который читает и пишет резюме в каналах сделок и в тредах команд по аккаунтам.
Продавцы получают персональный утренний брифинг с встречами на день, сделками, которые скоро закрываются, рискованными сделками и непрочитанными тредами, требующими ответа. Из этого брифинга можно попросить Claude сдвинуть дату закрытия или сменить стадию - и Claude сам запишет обновление в Salesforce. По пятницам брифинг также готовит еженедельный отчёт для менеджера продавца. Для подготовки к звонку Claude собирает контекст из Salesforce, Slack и почты, а также добавляет в контакты аккаунта участников, найденных в тредах, если их там ещё нет. После звонков он превращает стенограммы или заметки в письма с follow-up, резюме для канала сделки в Slack и черновики обновлений сделки. Для обзора пайплайна продавцы могут запросить интерактивную панель с покрытием по стадиям и сделками, которые рискуют сорваться, - и прямо из панели тоже можно отправлять обновления.
Salesforce остаётся системой учёта: продавцы входят под своими собственными учётными данными Salesforce, Claude читает только то, что разрешено этими правами, и по умолчанию запрашивает одобрение перед записью любого предложенного изменения. Anthropic заявляет, что по умолчанию не обучает свои модели на данных клиентов на тарифах Team и Enterprise.
Salesforce in Claude доступен в бете на всех платных тарифах Claude. Администраторы запрашивают доступ через AgentExchange и подключают Salesforce один раз для всей организации, выбирая, каким группам плагин будет доступен. Клиенты Anthropic - GitLab, Siemens и Legora - уже развернули его, а компания сообщает, что плагином пользуются 7000 продавцов Salesforce.